TOM TAILOR Holding AG erwartet durch eine erfolgreiche Kapitalerhöhung einen Erlös von ca. EUR 12,8 Mio. zu erzielen

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TOM TAILOR Holding AG erwartet durch eine erfolgreiche Kapitalerhöhung einen Erlös von ca. EUR 12,8 Mio. zu erzielen

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Hamburg, 9. Dezember 2016: TOM TAILOR Holding AG (ISIN DE000A0STST2) hat heute 2.602.713 neue, auf den Namen lautende Stückaktien aus der am 8. Dezember 2016 beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Barleinlage ausgegeben. Die neuen Aktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung bei Fosun International Ltd. („Fosun“) und institutionellen Anlegern im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens zu einem Platzierungspreis von EUR 4,90 je Aktie platziert.

Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt im Rahmen einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital. Die Durchführung der Kapitalerhöhung wird voraussichtlich am 12. Dezember 2016 in das Handelsregister eingetragen. Durch die Kapitalerhöhung erhöht sich das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 26.027.133,00 auf EUR 28.629.846,00. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde dabei ausgeschlossen. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2016 gewinnbeteiligungsberechtigt und werden voraussichtlich am 14. Dezember 2016 zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse unter gleichzeitiger Aufnahme in den Prime Standard sowie zum Handel im Regulierten Markt der Börse Hamburg zugelassen. Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft – vorbehaltlich der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister – ein voraussichtlicher Bruttoemissionserlös in Höhe von rund EUR 12,8 Mio. zu. Die TOM TAILOR Holding AG beabsichtigt, die ihr aus der Kapitalerhöhung zufließenden Mittel für die Unterstützung der laufenden Restrukturierungsmaßnahmen zu verwenden.

BNP Paribas und Commerzbank Aktiengesellschaft begleiten die Kapitalerhöhung als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners.
Kontakt:
Felix Zander
Head of Investor Relations & Corporate Communications Tel.: +49 (0) 40 58956-449
Email: felix.zander@tom-tailor.com

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09.12.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de

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