Kapitalerhöhung der TOM TAILOR Holding SE erfolgreich abgeschlossen – Hohe Bezugsquote unterstreicht Unterstützung der Aktionäre

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Kapitalerhöhung der TOM TAILOR Holding SE erfolgreich abgeschlossen – Hohe Bezugsquote unterstreicht Unterstützung der Aktionäre

• Bezugsrechte zu 98,11 Prozent ausgeübt
• Nettoemissionserlös von rund EUR 61 Mio.
• Erlöse werden für weitere Investitionen in Marken, E-Commerce und Omni-Channel Fähigkeiten, Erneuerung der Ladeneinrichtungen und IT-Strukturen verwendet
• Großaktionär Fosun hat seine Bezugsrechte vollständig ausgeübt und erhöht seinen Anteil auf 29,99 Prozent
• Eigenkapitalquote* steigt auf rund 28,7 Prozent

Hamburg, 21. Juni 2017: Die TOM TAILOR Holding SE hat ihre am 6. Juni 2017 beschlossene und kommunizierte Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Die den bestehenden Aktionären im Rahmen des Bezugsangebots angebotenen 9,5 Mio. neuen Aktien wurden mit einer Bezugsquote von 98,11 Prozent nahezu vollständig bezogen.

Der Großaktionär Fosun International Ltd. („Fosun“) hat die Bezugsrechte, die auf seine 8,4 Mio. direkt oder indirekt gehaltenen Aktien entfallen (entspricht 29,47 Prozent der Stimmrechtsanteile) vollständig ausgeübt. Darüber hinaus hat Fosun im Rahmen der Kapitalerhöhung 296.345 zusätzliche Aktien erworben und somit den Stimmrechtsanteil an der TOM TAILOR Holding SE auf 29,99 Prozent erhöht.

Nicht bezogene neue Aktien und die Aktienspitze in Höhe von 0,3 Mio. neuen Aktien wurden von den Joint Global Coordinators COMMERZBANK Aktiengesellschaft und Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG im Rahmen einer Privatplatzierung an institutionelle Investoren platziert.

Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 22. Juni 2017 in die existierende Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse und der Börse Hamburg einbezogen.

Basierend auf dem festgelegten Bezugspreis von EUR 6,50 pro neuer Aktie, hat die TOM TAILOR Holding SE Nettoemissionserlöse von rund EUR 61 Mio. erzielt.

Die Gesellschaft, beabsichtigt den Großteil der Erlöse (EUR 50 Mio.) für Investitionen zu verwenden, hauptsächlich für die Verbesserung der E-Commerce und Omni-Channel Fähigkeiten sowie zur Erneuerung von Ladeneinrichtungen, für höhere Marketingausgaben, um die Marken der Gruppe zu stärken sowie in die IT Hard- und Software. Darüber hinaus beabsichtigt die Gesellschaft, die Eigenkapitalquote der Gruppe zu stärken, um zusätzlichen Spielraum für die Einhaltung von Finanzkennzahlen zu erhalten, während die restlichen Erlöse für sonstige allgemeine Geschäftszwecke verwendet werden sollen.

„Mit der erfolgreich umgesetzten Kapitalerhöhung stärken wir unsere Kapitalbasis weiter und können gezielt in die Zukunft der TOM TAILOR GROUP investieren“, erklärt Thomas Dressendörfer, Finanzvorstand der TOM TAILOR Holding SE.

* Eigenkapitalquote berechnet sich basierend auf der Bilanz vom 31. März 2017 inklusive der Nettoemissionserlöse.

Über die TOM TAILOR GROUP

Die TOM TAILOR GROUP fokussiert sich als international tätiges, vertikal ausgerichtetes Modeunternehmen auf sogenannte Casual Wear und bietet diese im mittleren Preissegment an. Ein umfangreiches Angebot an modischen Accessoires erweitert das Produktportfolio. Das Unternehmen deckt mit seinen Dachmarken TOM TAILOR und BONITA die unterschiedlichen Kernsegmente des Modemarkts ab.

Die Marke TOM TAILOR wird durch die Segmente Retail und Wholesale vertrieben, also sowohl durch eigene Monolabel-Geschäfte als auch durch Handelspartner. Zum 31. März 2017 zählten hierzu 469 TOM TAILOR Filialen sowie 195 Franchise-Geschäfte, 2.936 Shop-in-Shops und rund 8.300 Multi-Label-Verkaufsstellen. Damit ist die Marke in über 35 Ländern präsent.

BONITA verfügt über 914 eigene Retail-Geschäfte sowie inzwischen auch über 56 Shop-in-Shop Flächen.

Darüber hinaus können die Kollektionen beider Marken über die jeweiligen eigenen Online-Shops bezogen werden.

Informationen auch unter www.tom-tailor-group.com und www.BONITA.eu

Medien- und Investorenkontakt

Felix Zander
Head of Investor Relations & Corporate Communications
TOM TAILOR GROUP
Telefon: +49 (0) 40 58956-449
E-Mail: felix.zander@tom-tailor.com

Lena Christin Wulfmeyer
Senior Manager Corporate Communications
TOM TAILOR GROUP
Telefon: +49 (0) 40 58956-420
E-Mail: lena.wulfmeyer@tom-tailor.com

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