Corporate finance

Naši odborníci zastupují klienty z řad velkých českých i zahraničních firem jak na straně kupujícího tak i prodávajícího.

Naším klientům asistujeme zejména v následujících činnostech:

• fúze a akvizice (M&A) – identifikace vhodných akvizičních cílů, vyjednávání o převzetí cíle, organizace nákupního procesu, koordinace dalších poradců nutných pro úspěšné zvládnutí transakce, ocenění akvizičního cíle v rámci hloubkové prověrky (due diligence), zajištění financování a vypořádání transakce,
• divestice – příprava, návrh a koordinace prodejního procesu, identifikace a oslovení potenciálních zájemců/investorů, příprava informačního memoranda, příprava a organizace due diligence (data room, manažerské pohovory atd.), nastavení optimální struktury transakce, výběr nejlepší nabídky a vypořádání transakce,
• finanční restrukturalizace – nalezení a aranžování optimální struktury financování současných podnikatelských aktivit, stejně jako volbu a realizaci nejvhodnějších forem financování vzhledem ke strategickým záměrům společnosti,
• kapitálové trhy – využití instrumentů kapitálových trhů, jakými jsou především akcie (IPO, SPO, private placement) a dluhopisy, pro dlouhodobé financování společnosti, doporučení ohledně velikosti, formy, trhu, struktury a indikativního ocenění chystané emise, příprava a navržení optimálního procesu emise,
• finanční poradenství – analýza akvizičních cílů, divestiční strategie, ocenění apod.