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Vermögensplanung

Wenn es um Ihr Unternehmen geht, wissen Sie Bescheid – aber gilt das auch für Ihr privates Vermögen?

Als Unternehmer planen Sie ganz selbstverständlich Ihre Einnahmen und Ausgaben. Ihrer jährlichen Bilanz entnehmen Sie gezielt, wo Sie wirtschaftlich stehen. Doch wie sieht es mit Ihrem Überblick über die private Liquidität aus? Wissen Sie exakt, wo Sie heute stehen, und noch wichtiger: Wie sieht es in den nächsten Jahren oder gar im Alter aus? Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass Vermögensplanung auch Lebensplanung ist.

  • Wie steht es mit meinem privaten und betrieblichen Vermögen und was müsste ich bei einer Nachfolge berücksichtigen?
  • Soll ich meine Kinder frühzeitig ins Unternehmen einbinden – beziehungsweise schon zu Lebzeiten Vermögen übertragen?
  • Wie sichere ich Haus, Hof, Familie oder mein Unternehmen in einer Krise?
  • Welchen Bedarf habe ich im Alter und woher kommt das Geld?

Beschäftigen Sie Fragen dieser Art? Dann sollten Sie mit Ihrem Ecovis-Berater über Ihre Möglichkeiten sprechen.

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Ablauf – von der Analyse zum alles ordnenden Vermögensplan

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Faltblatt zur Vermögensplanung