Ver\u00f6ffentlichung einer Insiderinformation gem\u00e4\u00df Artikel 17 MAR, \u00fcbermittelt durch DGAP – ein Service der EQS Group AG.
\nF\u00fcr den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.<\/p>\n
TOM TAILOR GROUP startet Barkapitalerh\u00f6hung von bis zu 2.602.713 Aktien
\nDiese Information ist weder mittelbar noch unmittelbar f\u00fcr die Ver\u00f6ffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder Australien\u00a0bestimmt.<\/p>\n
Hamburg, 8. Dezember 2016:<\/strong> Der Vorstand der TOM TAILOR Holding AG (ISIN DE000A0STST2) hat heute, mit der Zustimmung des Aufsichtsrats, die Durchf\u00fchrung einer Kapitalerh\u00f6hung gegen Bareinlage unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals beschlossen, um dadurch die laufenden Restrukturierungsma\u00dfnahmen\u00a0zu\u00a0unterst\u00fctzen.<\/p>\n TOM TAILOR beabsichtigt bis zu 2.602.713 auf den Namen lautende St\u00fcckaktien unter Ausschluss von Bezugsrechten f\u00fcr die Altaktion\u00e4re zu begeben. Die Transaktion w\u00fcrde das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 26.027.133,00 auf bis zu EUR 28.629.846,00 erh\u00f6hen. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2016 gewinnbeteiligungsberechtigt. Der Platzierungspreis wird unmittelbar nach dem beschleunigten Platzierungsverfahren (‚Accelerated Bookbuilding‘) festgelegt. Die Gesellschaft hat die prospektfreie Einf\u00fchrung der neuen Aktien und deren Zulassung zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierb\u00f6rse unter gleichzeitiger Aufnahme in den Prime Standard sowie zum Handel im Regulierten Markt der B\u00f6rse Hamburg beantragt. Die Einbeziehung dieser neuen Aktien in die bestehende Notierung ist\u00a0f\u00fcr\u00a0den\u00a014.\u00a0Dezember\u00a02016\u00a0vorgesehen.<\/p>\n Damit institutionelle Investoren sich an der Kapitalerh\u00f6hung beteiligen k\u00f6nnen, hat die Gesellschaft beschlossen, die Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung institutionellen Anlegern mittels eines Accelerated Bookbuildings anzubieten. Fosun International Ltd. („Fosun“) wird die Transaktion durch \u00dcbernahme eines 29,47%igen Anteils pro-rata ihrer Beteiligung\u00a0unterst\u00fctzen.<\/p>\n Wie am 09. November 2016 bekanntgegeben wurde, hat die Gesellschaft eine Backstop-Vereinbarung mit Fosun abgeschlossen, nach der Fosun berechtigt ist, sich an der Barkapitalerh\u00f6hung im Verh\u00e4ltnis zu ihrer derzeitigen Aktienquote von ca. 29,47% zu beteiligen. Gleichzeitig hat sich Fosun in der Backstop-Vereinbarung verpflichtet, nicht platzierte neue Aktien zu \u00fcbernehmen, soweit der Bruttoemissionserl\u00f6s aus der Kapitalerh\u00f6hung nicht EUR\u00a010\u00a0Mio\u00a0erreicht.<\/p>\n Die Bundesanstalt f\u00fcr Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat Fosun von der Verpflichtung befreit, nach \u00a7 37 des Wertpapier\u00fcbernahmegesetzes (Wp\u00dcG) ein \u00dcbernahmeangebot an alle Aktion\u00e4re zu ver\u00f6ffentlichen und durchzuf\u00fchren, sollte Fosuns Beteiligung aufgrund der Teilnahme an der Kapitalerh\u00f6hung den Grenzwert von 30% erreichen. Au\u00dferdem k\u00f6nnte im Fall, dass sich Fosuns Beteiligung von 29,47% an der Gesellschaft erh\u00f6ht, eine Freigabe durch die Kartellbeh\u00f6rden notwendig werden. Felix\u00a0Zander —————————————————- <\/strong> Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der TOM TAILOR Holding AG dar. Im Zusammenhang mit der Transaktion wurde und wird kein \u00f6ffentliches Angebot durchgef\u00fchrt und kein Prospekt ver\u00f6ffentlicht. Diese Ver\u00f6ffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren im Vereinigten K\u00f6nigreich, Kanada, Japan oder Australien.<\/p>\n 08.12.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News\/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive\u00a0unter\u00a0www.dgap.de<\/p>\n Sprache:\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Deutsch Ende der Mitteilung DGAP News-Service<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Ver\u00f6ffentlichung einer Insiderinformation gem\u00e4\u00df Artikel 17 MAR, \u00fcbermittelt durch DGAP – ein Service der EQS Group AG. F\u00fcr den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. 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\nSoweit erforderlich, wird Fosun die zus\u00e4tzlichen Aktien erst nach Freigabe durch die Kartellbeh\u00f6rden in einem zweiten Schritt zum Platzierungspreis erwerben. Grunds\u00e4tzlich kann die Freigabe durch die Kartellbeh\u00f6rden erst auf der Basis der endg\u00fcltig von Fosun zu \u00fcbernehmenden Anzahl von Aktien und der daraus resultierenden Beteiligungsquote erfolgen. Auf der Basis von bereits mit den zust\u00e4ndigen Beh\u00f6rden gef\u00fchrten Gespr\u00e4chen sind Fosun und TOM TAILOR sehr zuversichtlich, die ben\u00f6tigte Freigabe innerhalb weniger Tage zu erhalten. Fosun beabsichtigt, weiterhin ein langfristiger Hauptaktion\u00e4r der TOM TAILOR Holding AG zu bleiben.
\nBNP Paribas und COMMERZBANK Aktiengesellschaft begleiten die Kapitalerh\u00f6hung als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners.
\nKontakt:<\/p>\n
\nHead of Investor Relations & Corporate Communications Tel.:\u00a0+49\u00a0(0)\u00a040\u00a058956-449
\nEmail:\u00a0felix.zander@tom-tailor.com<\/p>\n
\nWichtiger\u00a0Hinweis<\/strong><\/p>\n
\nDiese Ver\u00f6ffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschlie\u00dflich deren Territorien und Besitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt und darf nicht an ‚U.S. persons‘ (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung (‚Securities Act‘) definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Ver\u00f6ffentlichung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur \u00dcbernahme von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, noch ist sie Teil eines solchen Angebots bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und d\u00fcrfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des Securities Act in derzeit g\u00fcltiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. TOM TAILOR Holding AG beabsichtigt nicht, ein \u00f6ffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuf\u00fchren.<\/p>\n
\nUnternehmen:\u00a0\u00a0TOM\u00a0TAILOR\u00a0Holding\u00a0AG
\nGarstedter\u00a0Weg\u00a014
\n22453\u00a0Hamburg
\nDeutschland
\nTelefon:\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0+49\u00a0(0)\u00a040\u00a0589\u00a056\u00a00
\nFax:\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0+49\u00a0(0)\u00a040\u00a0589\u00a056\u00a0398
\nE-Mail:\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0info@tom-tailor.com
\nInternet:\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0www.tom-tailor-group.com
\nISIN:\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0DE000A0STST2
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\nB\u00f6rsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, D\u00fcsseldorf, Hannover, M\u00fcnchen, \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Stuttgart,\u00a0Tradegate\u00a0Exchange<\/p>\n