NICHT ZUR VERBREITUNG ODER VER\u00d6FFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER ANDEREN RECHTSORDNUNGEN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VER\u00d6FFENTLICHUNG UNZUL\u00c4SSIG W\u00c4RE ODER IN DENEN DAS ANGEBOT VON WERTPAPIEREN REGULATORISCHEN BESCHR\u00c4NKUNGEN UNTERLIEGT. ES SIND WEITERE BESCHR\u00c4NKUNGEN ANWENDBAR. SIEHE HIERZU WICHTIGER HINWEIS AM ENDE DER AD HOC MITTEILUNG.<\/p>\n
Ad hoc-Mitteilung nach Art. 17 Abs. 1 der Marktmissbrauchsverordnung \/ (EU) No. 596\/2014<\/p>\n
Hamburg, 6. Juni 2017.<\/strong> Der Vorstand der TOM TAILOR Holding SE (ISIN DE000A0STST2, die „Gesellschaft“) hat heute mit der Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 28.629.846,00 um EUR 9.865.423,00 auf EUR 38.495.269,00 gegen Bareinlage unter Ausnutzung vorhandenen genehmigten Kapitals durch Ausgabe von 9.865.423 neuen, auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennbetrag, jeweils mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00, zu erh\u00f6hen (die „Neuen Aktien“). Die Neuen Aktien sind voll dividendenberechtigt ab dem 1. Januar 2017.<\/p>\n 9.543.282 der Neuen Aktien werden den bestehenden Aktion\u00e4ren im Wege eines mittelbaren Bezugsrechts mit einem Bezugsverh\u00e4ltnis von 3:1 zu einem Bezugspreis von EUR 6,50 je Neuer Aktie angeboten. Somit berechtigen je 3 bestehende Aktien der TOM TAILOR Holding SE zum Bezug von 1 Neuen Aktie. Die Bezugsrechte der Aktion\u00e4re wurden f\u00fcr einen Spitzenbetrag von 322.141 Neuen Aktien ausgeschlossen.<\/p>\n Die Gesellschaft erwartet, aus der Kapitalerh\u00f6hung einen Nettoemissionserl\u00f6s von rund EUR 61,2 Mio. zu erhalten, und beabsichtigt, den Gro\u00dfteil des Nettoemissionserl\u00f6ses (EUR 50 Millionen) f\u00fcr Investitionen zu verwenden, haupts\u00e4chlich f\u00fcr die Verbesserung der IT Hard- und Software, f\u00fcr E-commerce und Omni-Channel F\u00e4higkeiten sowie zur Erneuerung von Ladeneinrichtungen und f\u00fcr h\u00f6here Marketingausgaben, um die Marken der Gruppe zu st\u00e4rken. Dar\u00fcber hinaus beabsichtigt die Gesellschaft, die Eigenkapitalquote der Gruppe zu st\u00e4rken, um zus\u00e4tzlichen Spielraum f\u00fcr die Einhaltung von Finanzkennzahlen zu erhalten, w\u00e4hrend die restlichen Erl\u00f6se f\u00fcr sonstige allgemeine Gesch\u00e4ftszwecke verwendet werden sollen.<\/p>\n Die Gesellschaft hat eine Festbezugserkl\u00e4rung ihres Gro\u00dfaktion\u00e4rs Fosun International Ltd. („Fosun“) erhalten, der sich zur Aus\u00fcbung aller seiner direkten und indirekten Beteiligungen von insgesamt 29,47 % zugeordneten Bezugsrechten verpflichtet hat.<\/p>\n Vorbehaltlich der Billigung des Prospekts durch die Bundesanstalt f\u00fcr Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Ver\u00f6ffentlichung des Prospekts, die f\u00fcr heute erwartet werden, soll die Bezugsfrist, w\u00e4hrend der die Aktion\u00e4re der Gesellschaft ihre Bezugsrechte aus\u00fcben k\u00f6nnen, am 7. Juni 2017 beginnen und am 20. Juni 2017 (jeweils einschlie\u00dflich) enden. Die Konsortialbanken haben sich verpflichtet, die Neuen Aktien zu zeichnen und zu \u00fcbernehmen und sie den bestehenden Aktion\u00e4ren gem\u00e4\u00df den Bedingungen des Bezugsangebots anzubieten. Alle Neuen Aktien, die bis zum Ende der Bezugsfrist nicht gezeichnet wurden, sollen im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten werden. Die Konsortialbanken haben sich verpflichtet, alle nicht gezeichneten Neuen Aktien zum Bezugspreis zu \u00fcbernehmen. Ab dem 7. Juni 2017 werden die bestehenden Aktien der Gesellschaft als „ex Bezugsrecht“ notieren.<\/p>\n Vorbehaltlich der Billigung und Ver\u00f6ffentlichung des Prospekts werden die Bezugsrechte f\u00fcr die Neuen Aktien in der Zeit vom 7. Juni 2017 bis einschlie\u00dflich zum 16. Juni 2017 im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierb\u00f6rse unter der ISIN DE000A2E4TT0 und der Wertpapierkennnummer WKN A2E4TT gehandelt. Ein Ausgleich f\u00fcr nicht ausge\u00fcbte Bezugsrechte findet nicht statt.<\/p>\n Die Zulassung der Neuen Aktien zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierb\u00f6rse unter gleichzeitiger Aufnahme in den Prime Standard sowie zum Handel im Regulierten Markt der B\u00f6rse Hamburg wird am oder um den 20. Juni 2017 erwartet. Der Handel wird voraussichtlich am 22. Juni 2017 beginnen.<\/p>\n <\/p>\n Kontakt<\/strong>:<\/p>\n TOM TAILOR Holding SE ISIN: DE000A0STST2 Wichtiger Hinweis:<\/strong><\/p>\n Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der TOM TAILOR Holding SE in den Vereinigten Staaten, Deutschland oder anderen Staaten dar. Das Angebot erfolgt ausschlie\u00dflich durch und auf Basis eines zu ver\u00f6ffentlichenden Wertpapierprospekts.<\/p>\n Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt dar. Interessierte Anleger sollten ihre Anlageentscheidung bez\u00fcglich der in dieser Bekanntmachung erw\u00e4hnten Wertpapiere ausschlie\u00dflich auf Grundlage der Informationen aus dem Wertpapierprospekt treffen, den die Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot dieser Wertpapiere erstellt und den sie nach dessen Billigung durch die Bundesanstalt f\u00fcr Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ver\u00f6ffentlichen wird. Der Wertpapierprospekt wird bei der TOM TAILOR Holding SE, Garstedter Weg 14, 22453 Hamburg, oder auf der Webseite der TOM TAILOR Holding SE (www.tom-tailor-group.com) voraussichtlich ab dem 6. Juni 2017 kostenfrei erh\u00e4ltlich sein.<\/p>\n Diese Mitteilung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschlie\u00dflich deren Territorien und Besitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt und darf nicht an ‚U.S. persons‘ (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung (‚Securities Act‘) definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur \u00dcbernahme von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, noch ist sie Teil eines solchen Angebots bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und d\u00fcrfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des Securities Act in derzeit g\u00fcltiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. TOM TAILOR Holding SE beabsichtigt nicht, ein \u00f6ffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuf\u00fchren.<\/p>\n Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem anwendbaren Wertpapierrecht d\u00fcrfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Kanada, Australien oder Japan, oder an oder f\u00fcr Rechnung von in Kanada, Australien oder Japan ans\u00e4ssigen oder wohnhaften Personen weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden.<\/p>\n Es wurden keine Ma\u00dfnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren Erwerb oder die Verteilung dieser Mitteilung in L\u00e4nder, in denen dies nicht zul\u00e4ssig ist, gestatten w\u00fcrden. Jeder, in dessen Besitz diese Mitteilung gelangt, muss sich \u00fcber etwaige Beschr\u00e4nkungen selbst informieren und diese beachten.<\/p>\n Diese Mitteilung enth\u00e4lt zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf der gegenw\u00e4rtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des Managements der TOM TAILOR Holding SE und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu f\u00fchren k\u00f6nnen, dass die tats\u00e4chlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthaltenen ausdr\u00fccklichen oder impliziten Aussagen abweichen k\u00f6nnen. Die tats\u00e4chlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse k\u00f6nnen wesentlich von den hierin beschriebenen aufgrund von Faktoren abweichen, die die TOM TAILOR Holding SE betreffen, unter anderem Ver\u00e4nderungen des allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Kapitalmarktrisiken, Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere Unternehmen, sowie \u00c4nderungen in einer ausl\u00e4ndischen oder inl\u00e4ndischen Rechtsordnung, insbesondere das steuerrechtliche Umfeld betreffend. Die TOM TAILOR Holding SE \u00fcbernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.<\/p>\n Die Angaben in dieser Mitteilung dienen lediglich der Hintergrundinformation; ein Anspruch auf Vollst\u00e4ndigkeit wird nicht erhoben. Die Angaben in dieser Mitteilung oder ihre Richtigkeit oder Vollst\u00e4ndigkeit sind zu keinem Zweck als verl\u00e4sslich zu betrachten. Die Angaben in dieser Mitteilung k\u00f6nnen sich \u00e4ndern.<\/p>\n Die Konsortialbanken oder ihre Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Berater oder Beauftragten \u00fcbernehmen keine Verantwortung oder Haftung oder Garantie f\u00fcr und treffen keine ausdr\u00fcckliche oder implizite Aussage zur Wahrheit, Richtigkeit oder Vollst\u00e4ndigkeit der Angaben in dieser Mitteilung (oder zum Fehlen von Angaben in dieser Mitteilung) oder, mit wenigen Ausnehmen, anderer Angaben zur TOM TAILOR Holding SE, NICHT ZUR VERBREITUNG ODER VER\u00d6FFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER ANDEREN RECHTSORDNUNGEN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VER\u00d6FFENTLICHUNG UNZUL\u00c4SSIG W\u00c4RE ODER IN DENEN DAS ANGEBOT VON WERTPAPIEREN REGULATORISCHEN BESCHR\u00c4NKUNGEN UNTERLIEGT. ES SIND WEITERE BESCHR\u00c4NKUNGEN ANWENDBAR. SIEHE HIERZU WICHTIGER HINWEIS AM ENDE DER AD HOC MITTEILUNG. Ad hoc-Mitteilung nach […]<\/p>\n","protected":false},"author":10,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[41,46],"tags":[],"class_list":["post-2841","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-ad-hoc","category-ad-hoc-2017"],"acf":[],"featured_image_url":"","featured_image_url_large":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ecovis.com\/insolvenzverwalter\/tom-tailor\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2841","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ecovis.com\/insolvenzverwalter\/tom-tailor\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ecovis.com\/insolvenzverwalter\/tom-tailor\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecovis.com\/insolvenzverwalter\/tom-tailor\/wp-json\/wp\/v2\/users\/10"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecovis.com\/insolvenzverwalter\/tom-tailor\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2841"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.ecovis.com\/insolvenzverwalter\/tom-tailor\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2841\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2844,"href":"https:\/\/www.ecovis.com\/insolvenzverwalter\/tom-tailor\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2841\/revisions\/2844"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ecovis.com\/insolvenzverwalter\/tom-tailor\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2841"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecovis.com\/insolvenzverwalter\/tom-tailor\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2841"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ecovis.com\/insolvenzverwalter\/tom-tailor\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2841"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
\nGarstedter Weg 14
\n22453 Hamburg
\nGermany
\nFelix Zander
\nHead of Investor Relations & Corporate Communications
\nTel.: +49 (0) 40 58956-449
\nEmail: felix.zander@tom-tailor.com<\/p>\n
\nWKN: A0STST
\nQuotation: Frankfurt Stock Exchange (Frankfurter Wertpapierb\u00f6rse) (regulated market segment – Prime Standard); B\u00f6rse Hamburg (Hamburger Wertpapierb\u00f6rse) (regulated market segment)
\n—————————————————-<\/p>\n
\nihren Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen, sei es in schriftlicher, m\u00fcndlicher oder visueller oder elektronischer Form, unabh\u00e4ngig von der Art der \u00dcbertragung oder Zurverf\u00fcgungstellung, oder f\u00fcr Verluste, die sich in irgendeiner Weise aus der Verwendung dieser Mitteilung oder ihres Inhalts oder anderweitig in Verbindung damit ergeben.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"