NICHT ZUR VERBREITUNG ODER VER\u00d6FFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER ANDEREN RECHTSORDNUNGEN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VER\u00d6FFENTLICHUNG UNZUL\u00c4SSIG W\u00c4RE ODER IN DENEN DAS ANGEBOT VON WERTPAPIEREN REGULATORISCHEN BESCHR\u00c4NKUNGEN UNTERLIEGT. ES SIND WEITERE BESCHR\u00c4NKUNGEN ANWENDBAR. SIEHE HIERZU WICHTIGER HINWEIS AM ENDE DER AD HOC MITTEILUNG.<\/p>\n
Hamburg, 06. Juni 2017:<\/strong> Der Vorstand der TOM TAILOR Holding SE hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft um EUR 9.865.423 gegen Bareinlage unter Ausnutzung des vorhandenen genehmigten Kapitals zu erh\u00f6hen. Die Erh\u00f6hung des Grundkapitals erfolgt durch Ausgabe von 9.865.423 neuen, auf den Namen lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (die „Neuen Aktien“), jeweils mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00 und Bezugsrechten der bestehenden Aktion\u00e4re. Die Neuen Aktien sind voll dividendenberechtigt ab dem 1. Januar 2017.<\/p>\n 9.543.282 der Neuen Aktien werden den bestehenden Aktion\u00e4ren im Wege eines mittelbaren Bezugsrechts mit einem Bezugsverh\u00e4ltnis von 3:1 zu einem Bezugspreis von EUR 6,50 je Neuer Aktie angeboten. Die Aktion\u00e4re k\u00f6nnen damit f\u00fcr je drei bestehende Aktien der TOM TAILOR Holding SE eine Neue Aktie erwerben. Die Bezugsrechte der Aktion\u00e4re wurden f\u00fcr einen Spitzenbetrag von 322.141 Neuen Aktien ausgeschlossen.<\/p>\n Die Gesellschaft erwartet, aus der Kapitalerh\u00f6hung einen Nettoemissionserl\u00f6s von rund EUR 61,2 Mio. zu erhalten, und beabsichtigt, den Gro\u00dfteil des Nettoemissionserl\u00f6ses (EUR 50 Millionen) f\u00fcr Investitionen zu verwenden, haupts\u00e4chlich f\u00fcr die Verbesserung der IT Hard- und Software, f\u00fcr E-Commerce und Omni-Channel F\u00e4higkeiten sowie zur Erneuerung von Ladeneinrichtungen und f\u00fcr h\u00f6here Marketingausgaben, um die Marken der Gruppe zu st\u00e4rken. Dar\u00fcber hinaus beabsichtigt die Gesellschaft, die Eigenkapitalquote der Gruppe zu st\u00e4rken, um zus\u00e4tzlichen Spielraum f\u00fcr die Einhaltung von Finanzkennzahlen zu erhalten, w\u00e4hrend die restlichen Erl\u00f6se f\u00fcr sonstige allgemeine Gesch\u00e4ftszwecke verwendet werden sollen.<\/p>\n „Wir kommen bei der Umsetzung unseres Kostensenkungs- und Effizienzprogramms RESET schneller voran als urspr\u00fcnglich geplant und haben die Einsparpotenziale fest im Blick. Mit der jetzigen Kapitalerh\u00f6hung nutzen wir das positive Marktumfeld, um unsere Kapitalbasis weiter zu st\u00e4rken und gezielt in die Zukunft der TOM TAILOR GROUP zu investieren“, erkl\u00e4rt Thomas Dressend\u00f6rfer, Finanzvorstand der TOM TAILOR Holding SE.<\/p>\n Die Gesellschaft hat von ihrem Gro\u00dfaktion\u00e4r Fosun International Ltd. („Fosun“) eine Festbezugserkl\u00e4rung erhalten. Darin verpflichtet sich Fosun, alle auf ihre direkt und indirekt gehaltenen 8.436.290 Aktien entfallenden Bezugsrechte (entspricht 29,47 Prozent der Stimmrechte) auszu\u00fcben.<\/p>\n Die Billigung des Prospekts durch die Bundesanstalt f\u00fcr Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und dessen Ver\u00f6ffentlichung wird f\u00fcr den heutigen Tag erwartet. Vorbehaltlich der Billigung soll die Bezugsfrist, w\u00e4hrend der die Aktion\u00e4re der Gesellschaft ihre Bezugsrechte aus\u00fcben k\u00f6nnen, am 7. Juni 2017 beginnen und am 20. Juni 2017 (jeweils einschlie\u00dflich) enden. Alle Neuen Aktien, die bis zum Ende der Bezugsfrist nicht gezeichnet wurden, sollen im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten werden. Ab dem 7. Juni 2017 werden die bestehenden Aktien als „ex Bezugsrecht“ notieren.<\/p>\n Die Kapitalerh\u00f6hung wird von einem Bankenkonsortium bestehend aus COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, BNP PARIBAS, Hauck & Aufh\u00e4user Privatbankiers Aktiengesellschaft und DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank begleitet.<\/p>\n Vorbehaltlich der Billigung und Ver\u00f6ffentlichung des gebilligten Prospekts werden die Bezugsrechte f\u00fcr die Neuen Aktien vom 7. Juni 2017 bis zum 16. Juni 2017 im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierb\u00f6rse unter der ISIN DE000A2E4TT0 und der Wertpapierkennnummer WKN A2E4TT gehandelt. Ein Ausgleich f\u00fcr nicht ausge\u00fcbte Bezugsrechte findet nicht statt.<\/p>\n Die Zulassung der Neuen Aktien zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierb\u00f6rse unter gleichzeitiger Aufnahme in den Prime Standard sowie zum Handel im Regulierten Markt der B\u00f6rse Hamburg wird am oder um den 20. Juni 2017 erwartet. Der Handel wird voraussichtlich am 22. Juni 2017 beginnen.<\/p>\n Die TOM TAILOR GROUP fokussiert sich als international t\u00e4tiges, vertikal ausgerichtetes Modeunternehmen auf sogenannte Casual Wear und bietet diese im mittleren Preissegment an. Ein umfangreiches Angebot an modischen Accessoires erweitert das Produktportfolio. Das Unternehmen deckt mit seinen Dachmarken TOM TAILOR und BONITA die unterschiedlichen Kernsegmente des Modemarkts ab.<\/p>\n Die Marke TOM TAILOR wird durch die Segmente Retail und Wholesale vertrieben, also sowohl durch eigene Monolabel-Gesch\u00e4fte als auch durch Handelspartner. Zum 31. M\u00e4rz 2017 z\u00e4hlten hierzu 469 TOM TAILOR Filialen sowie 195 Franchise-Gesch\u00e4fte, 2.936 Shop-in-Shops und rund 8.300 Multi-Label-Verkaufsstellen. Damit ist die Marke in \u00fcber 35 L\u00e4ndern pr\u00e4sent.<\/p>\n BONITA verf\u00fcgt \u00fcber 914 eigene Retail-Gesch\u00e4fte sowie inzwischen auch \u00fcber 56 Shop-in-Shop Fl\u00e4chen.<\/p>\n Dar\u00fcber hinaus k\u00f6nnen die Kollektionen beider Marken \u00fcber die jeweiligen eigenen Online-Shops bezogen werden.<\/p>\n Informationen auch unter www.tom-tailor-group.com und www.BONITA.eu<\/p>\n Medien- und Investorenkontakt<\/strong><\/p>\n Felix Zander Lena Christin Wulfmeyer —————————————————-<\/p>\n Wichtiger Hinweis:<\/strong><\/p>\n Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der TOM TAILOR Holding SE in den Vereinigten Staaten, Deutschland oder anderen Staaten dar. Das Angebot erfolgt ausschlie\u00dflich durch und auf Basis eines zu ver\u00f6ffentlichenden Wertpapierprospekts.<\/p>\n Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt dar. Interessierte Anleger sollten ihre Anlageentscheidung bez\u00fcglich der in dieser Bekanntmachung erw\u00e4hnten Wertpapiere ausschlie\u00dflich auf Grundlage der Informationen aus dem Wertpapierprospekt treffen, den die Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot dieser Wertpapiere erstellt und den sie nach dessen Billigung durch die Bundesanstalt f\u00fcr Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ver\u00f6ffentlichen wird. Der Wertpapierprospekt wird bei der TOM TAILOR Holding SE, Garstedter Weg 14, 22453 Hamburg, oder auf der Webseite der TOM TAILOR Holding SE (www.tom-tailor-group.com) voraussichtlich ab dem 6. Juni 2017 kostenfrei erh\u00e4ltlich sein.<\/p>\n Diese Mitteilung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschlie\u00dflich deren Territorien und Besitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt und darf nicht an ‚U.S. persons‘ (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung (‚Securities Act‘) definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur \u00dcbernahme von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, noch ist sie Teil eines solchen Angebots bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und d\u00fcrfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des Securities Act in derzeit g\u00fcltiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. TOM TAILOR Holding SE beabsichtigt nicht, ein \u00f6ffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuf\u00fchren.<\/p>\n Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem anwendbaren Wertpapierrecht d\u00fcrfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Kanada, Australien oder Japan, oder an oder f\u00fcr Rechnung von in Kanada, Australien oder Japan ans\u00e4ssigen oder wohnhaften Personen weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden.<\/p>\n Es wurden keine Ma\u00dfnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren Erwerb oder die Verteilung dieser Mitteilung in L\u00e4nder, in denen dies nicht zul\u00e4ssig ist, gestatten w\u00fcrden. Jeder, in dessen Besitz diese Mitteilung gelangt, muss sich \u00fcber etwaige Beschr\u00e4nkungen selbst informieren und diese beachten.<\/p>\n Diese Mitteilung enth\u00e4lt zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf der gegenw\u00e4rtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des Managements der TOM TAILOR Holding SE und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu f\u00fchren k\u00f6nnen, dass die tats\u00e4chlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthaltenen ausdr\u00fccklichen oder impliziten Aussagen abweichen k\u00f6nnen. Die tats\u00e4chlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse k\u00f6nnen wesentlich von den hierin beschriebenen aufgrund von Faktoren abweichen, die die TOM TAILOR Holding SE betreffen, unter anderem Ver\u00e4nderungen des allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Kapitalmarktrisiken, Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere Unternehmen, sowie \u00c4nderungen in einer ausl\u00e4ndischen oder inl\u00e4ndischen Rechtsordnung, insbesondere das steuerrechtliche Umfeld betreffend. Die TOM TAILOR Holding SE \u00fcbernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.<\/p>\n Die Angaben in dieser Mitteilung dienen lediglich der Hintergrundinformation; ein Anspruch auf Vollst\u00e4ndigkeit wird nicht erhoben. Die Angaben in dieser Mitteilung oder ihre Richtigkeit oder Vollst\u00e4ndigkeit sind zu keinem Zweck als verl\u00e4sslich zu betrachten. Die Angaben in dieser Mitteilung k\u00f6nnen sich \u00e4ndern.<\/p>\n Die Konsortialbanken oder ihre Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Berater oder Beauftragten \u00fcbernehmen keine Verantwortung oder Haftung oder Garantie f\u00fcr und treffen keine ausdr\u00fcckliche oder implizite Aussage zur Wahrheit, Richtigkeit oder Vollst\u00e4ndigkeit der Angaben in dieser Mitteilung (oder zum Fehlen von Angaben in dieser Mitteilung) oder, mit wenigen Ausnehmen, anderer Angaben zur TOM TAILOR Holding SE, NICHT ZUR VERBREITUNG ODER VER\u00d6FFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER ANDEREN RECHTSORDNUNGEN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VER\u00d6FFENTLICHUNG UNZUL\u00c4SSIG W\u00c4RE ODER IN DENEN DAS ANGEBOT VON WERTPAPIEREN REGULATORISCHEN BESCHR\u00c4NKUNGEN UNTERLIEGT. ES SIND WEITERE BESCHR\u00c4NKUNGEN ANWENDBAR. SIEHE HIERZU WICHTIGER HINWEIS AM ENDE DER AD HOC MITTEILUNG. 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