NICHT ZUR VERBREITUNG ODER VER\u00d6FFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER ANDEREN RECHTSORDNUNGEN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VER\u00d6FFENTLICHUNG UNZUL\u00c4SSIG W\u00c4RE ODER IN DENEN DAS ANGEBOT VON WERTPAPIEREN REGULATORISCHEN BESCHR\u00c4NKUNGEN UNTERLIEGT. ES SIND WEITERE BESCHR\u00c4NKUNGEN ANWENDBAR. SIEHE HIERZU WICHTIGER HINWEIS AM ENDE DIESER PRESSEMITTEILUNG.<\/p>\n
Hamburg, 21. Juni 2017:<\/strong> Die TOM TAILOR Holding SE hat ihre am 6. Juni 2017 beschlossene und kommunizierte Kapitalerh\u00f6hung erfolgreich abgeschlossen. Die den bestehenden Aktion\u00e4ren im Rahmen des Bezugsangebots angebotenen 9,5 Mio. neuen Aktien wurden mit einer Bezugsquote von 98,11 Prozent nahezu vollst\u00e4ndig bezogen.<\/p>\n Der Gro\u00dfaktion\u00e4r Fosun International Ltd. („Fosun“) hat die Bezugsrechte, die auf seine 8,4 Mio. direkt oder indirekt gehaltenen Aktien entfallen (entspricht 29,47 Prozent der Stimmrechtsanteile) vollst\u00e4ndig ausge\u00fcbt. Dar\u00fcber hinaus hat Fosun im Rahmen der Kapitalerh\u00f6hung 296.345 zus\u00e4tzliche Aktien erworben und somit den Stimmrechtsanteil an der TOM TAILOR Holding SE auf 29,99 Prozent erh\u00f6ht.<\/p>\n Nicht bezogene neue Aktien und die Aktienspitze in H\u00f6he von 0,3 Mio. neuen Aktien wurden von den Joint Global Coordinators COMMERZBANK Aktiengesellschaft und Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG im Rahmen einer Privatplatzierung an institutionelle Investoren platziert.<\/p>\n Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 22. Juni 2017 in die existierende Notierung an der Frankfurter Wertpapierb\u00f6rse und der B\u00f6rse Hamburg einbezogen.<\/p>\n Basierend auf dem festgelegten Bezugspreis von EUR 6,50 pro neuer Aktie, hat die TOM TAILOR Holding SE Nettoemissionserl\u00f6se von rund EUR 61 Mio. erzielt.<\/p>\n Die Gesellschaft, beabsichtigt den Gro\u00dfteil der Erl\u00f6se (EUR 50 Mio.) f\u00fcr Investitionen zu verwenden, haupts\u00e4chlich f\u00fcr die Verbesserung der E-Commerce und Omni-Channel F\u00e4higkeiten sowie zur Erneuerung von Ladeneinrichtungen, f\u00fcr h\u00f6here Marketingausgaben, um die Marken der Gruppe zu st\u00e4rken sowie in die IT Hard- und Software. Dar\u00fcber hinaus beabsichtigt die Gesellschaft, die Eigenkapitalquote der Gruppe zu st\u00e4rken, um zus\u00e4tzlichen Spielraum f\u00fcr die Einhaltung von Finanzkennzahlen zu erhalten, w\u00e4hrend die restlichen Erl\u00f6se f\u00fcr sonstige allgemeine Gesch\u00e4ftszwecke verwendet werden sollen.<\/p>\n „Mit der erfolgreich umgesetzten Kapitalerh\u00f6hung st\u00e4rken wir unsere Kapitalbasis weiter und k\u00f6nnen gezielt in die Zukunft der TOM TAILOR GROUP investieren“, erkl\u00e4rt Thomas Dressend\u00f6rfer, Finanzvorstand der TOM TAILOR Holding SE.<\/p>\n * Eigenkapitalquote berechnet sich basierend auf der Bilanz vom 31. M\u00e4rz 2017 inklusive der Nettoemissionserl\u00f6se.<\/p>\n Die TOM TAILOR GROUP fokussiert sich als international t\u00e4tiges, vertikal ausgerichtetes Modeunternehmen auf sogenannte Casual Wear und bietet diese im mittleren Preissegment an. Ein umfangreiches Angebot an modischen Accessoires erweitert das Produktportfolio. Das Unternehmen deckt mit seinen Dachmarken TOM TAILOR und BONITA die unterschiedlichen Kernsegmente des Modemarkts ab.<\/p>\n Die Marke TOM TAILOR wird durch die Segmente Retail und Wholesale vertrieben, also sowohl durch eigene Monolabel-Gesch\u00e4fte als auch durch Handelspartner. Zum 31. M\u00e4rz 2017 z\u00e4hlten hierzu 469 TOM TAILOR Filialen sowie 195 Franchise-Gesch\u00e4fte, 2.936 Shop-in-Shops und rund 8.300 Multi-Label-Verkaufsstellen. Damit ist die Marke in \u00fcber 35 L\u00e4ndern pr\u00e4sent.<\/p>\n BONITA verf\u00fcgt \u00fcber 914 eigene Retail-Gesch\u00e4fte sowie inzwischen auch \u00fcber 56 Shop-in-Shop Fl\u00e4chen.<\/p>\n Dar\u00fcber hinaus k\u00f6nnen die Kollektionen beider Marken \u00fcber die jeweiligen eigenen Online-Shops bezogen werden.<\/p>\n Informationen auch unter www.tom-tailor-group.com und www.BONITA.eu<\/p>\n Medien- und Investorenkontakt<\/strong><\/p>\n Felix Zander Lena Christin Wulfmeyer —————————————————-<\/p>\n Wichtiger Hinweis:<\/strong><\/p>\n Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der TOM TAILOR Holding SE in den Vereinigten Staaten, Deutschland oder anderen Staaten dar. Das Angebot erfolgt ausschlie\u00dflich durch und auf Basis eines zu ver\u00f6ffentlichenden Wertpapierprospekts.<\/p>\n Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt dar. Interessierte Anleger sollten ihre Anlageentscheidung bez\u00fcglich der in dieser Bekanntmachung erw\u00e4hnten Wertpapiere ausschlie\u00dflich auf Grundlage der Informationen aus dem Wertpapierprospekt treffen, den die Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot dieser Wertpapiere erstellt hat. Der Wertpapierprospekt ist bei der TOM TAILOR Holding SE, Garstedter Weg 14, 22453 Hamburg, oder auf der Webseite der TOM TAILOR Holding SE (www.tom-tailor-group.com) kostenfrei erh\u00e4ltlich.<\/p>\n Diese Mitteilung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschlie\u00dflich deren Territorien und Besitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt und darf nicht an ‚U.S. persons‘ (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung (‚Securities Act‘) definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur \u00dcbernahme von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, noch ist sie Teil eines solchen Angebots bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und d\u00fcrfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des Securities Act in derzeit g\u00fcltiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. TOM TAILOR Holding SE beabsichtigt nicht, ein \u00f6ffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuf\u00fchren.<\/p>\n Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem anwendbaren Wertpapierrecht d\u00fcrfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Kanada, Australien oder Japan, oder an oder f\u00fcr Rechnung von in Kanada, Australien oder Japan ans\u00e4ssigen oder wohnhaften Personen weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden.<\/p>\n Es wurden keine Ma\u00dfnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren Erwerb oder die Verteilung dieser Mitteilung in L\u00e4nder, in denen dies nicht zul\u00e4ssig ist, gestatten w\u00fcrden. Jeder, in dessen Besitz diese Mitteilung gelangt, muss sich \u00fcber etwaige Beschr\u00e4nkungen selbst informieren und diese beachten.<\/p>\n Diese Mitteilung enth\u00e4lt zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf der gegenw\u00e4rtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des Managements der TOM TAILOR Holding SE und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu f\u00fchren k\u00f6nnen, dass die tats\u00e4chlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthaltenen ausdr\u00fccklichen oder impliziten Aussagen abweichen k\u00f6nnen. Die tats\u00e4chlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse k\u00f6nnen wesentlich von den hierin beschriebenen aufgrund von Faktoren abweichen, die die TOM TAILOR Holding SE betreffen, unter anderem Ver\u00e4nderungen des allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Kapitalmarktrisiken, Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere Unternehmen, sowie \u00c4nderungen in einer ausl\u00e4ndischen oder inl\u00e4ndischen Rechtsordnung, insbesondere das steuerrechtliche Umfeld betreffend. Die TOM TAILOR Holding SE \u00fcbernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.<\/p>\n Die Angaben in dieser Mitteilung dienen lediglich der Hintergrundinformation; ein Anspruch auf Vollst\u00e4ndigkeit wird nicht erhoben. Die Angaben in dieser Mitteilung oder ihre Richtigkeit oder Vollst\u00e4ndigkeit sind zu keinem Zweck als verl\u00e4sslich zu betrachten. Die Angaben in dieser Mitteilung k\u00f6nnen sich \u00e4ndern.<\/p>\n Die Konsortialbanken oder ihre Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Berater oder Beauftragten \u00fcbernehmen keine Verantwortung oder Haftung oder Garantie f\u00fcr und treffen keine ausdr\u00fcckliche oder implizite Aussage zur Wahrheit, Richtigkeit oder Vollst\u00e4ndigkeit der Angaben in dieser Mitteilung (oder zum Fehlen von Angaben in dieser Mitteilung) oder, mit wenigen Ausnehmen, anderer Angaben zur TOM TAILOR Holding SE, NICHT ZUR VERBREITUNG ODER VER\u00d6FFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER ANDEREN RECHTSORDNUNGEN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VER\u00d6FFENTLICHUNG UNZUL\u00c4SSIG W\u00c4RE ODER IN DENEN DAS ANGEBOT VON WERTPAPIEREN REGULATORISCHEN BESCHR\u00c4NKUNGEN UNTERLIEGT. ES SIND WEITERE BESCHR\u00c4NKUNGEN ANWENDBAR. SIEHE HIERZU WICHTIGER HINWEIS AM ENDE DIESER PRESSEMITTEILUNG. 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