{"id":2495,"date":"2019-02-18T23:49:00","date_gmt":"2019-02-18T22:49:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ecovis.com\/insolvenzverwalter\/tom-tailor\/?p=2495"},"modified":"2020-12-08T11:56:31","modified_gmt":"2020-12-08T10:56:31","slug":"tom-tailor-holding-se-tom-tailor-group-erhoeht-kapital-mit-voller-unterstuetzung-des-ankeraktionaers-uebernahmeangebot-durch-fosun-erwartet","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ecovis.com\/insolvenzverwalter\/tom-tailor\/tom-tailor-holding-se-tom-tailor-group-erhoeht-kapital-mit-voller-unterstuetzung-des-ankeraktionaers-uebernahmeangebot-durch-fosun-erwartet\/","title":{"rendered":"TOM TAILOR Holding SE: TOM TAILOR Group erh\u00f6ht Kapital mit voller Unterst\u00fctzung des Ankeraktion\u00e4rs, \u00dcbernahmeangebot durch Fosun erwartet"},"content":{"rendered":"<ul>\n<li>Kapitalerh\u00f6hung um 3.849.526 Namensaktien zum St\u00fcckpreis von 2,26 Euro<\/li>\n<li>Gro\u00dfaktion\u00e4r Fosun erh\u00e4lt Zuteilung aller neuen Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung, erh\u00f6ht Anteil auf 35,35 Prozent; Verpflichtung zur Ver\u00f6ffentlichung eines \u00dcbernahmeangebots<\/li>\n<li>Nettoemissionserl\u00f6s von rund 8,6 Mio. Euro<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Hamburg, 18. Februar 2019:<\/strong> Der Vorstand der TOM TAILOR Holding SE (ISIN DE000A0STST2) hat heute mit der Zustimmung des Aufsichtsrats die Durchf\u00fchrung einer Kapitalerh\u00f6hung von 10 Prozent gegen Bareinlage unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals beschlossen. Die 3.849.526 neuen Namensaktien werden unter Ausschluss von Bezugsrechten f\u00fcr die Altaktion\u00e4re im Rahmen einer Privatplatzierung ausschlie\u00dflich und direkt der Fosun International Ltd. (&#8222;Fosun&#8220;) zugeteilt. Das Grundkapital der Gesellschaft erh\u00f6ht sich damit von EUR 38.495.269,00 auf EUR 42.344.795,00. Die Kapitalerh\u00f6hung soll zum 22. Februar 2019 abgeschlossen sein.<\/p>\n<p>Der Emissionspreis betr\u00e4gt 2,26 Euro pro Aktie (+4,82% \u00fcber dem aktuellen Aktienkurs), die neuen Wertpapiere sind ab dem 1. Januar 2018 gewinnbeteiligungsberechtigt. Die Nettoerl\u00f6se in H\u00f6he von rund 8,6 Mio. Euro sollen vor allem zur Unterst\u00fctzung der laufenden Restrukturierungsma\u00dfnahmen bei BONITA verwendet werden, ebenso zur Verbesserung der Eigenkapital- und Finanzierungssituation.<\/p>\n<p>&#8222;Die TOM TAILOR Gruppe geht 2019 in ein herausforderndes Jahr, in dem wir das Wachstum in unserer Kernmarke TOM TAILOR in einem schwierigen Umfeld weiter st\u00e4rken und die Restrukturierung unserer Tochter BONITA konsequent vorantreiben wollen. Mit der jetzt beschlossenen Kapitalerh\u00f6hung machen wir einen wichtigen Schritt auf diesem Weg&#8220;, sagte Dr. Heiko Sch\u00e4fer, Vorsitzender des Vorstands der TOM TAILOR Holding SE. &#8222;Die Tatsache, dass Fosun die neuen Aktien vollst\u00e4ndig zeichnet, betrachten wir als Vertrauensbeweis in unseren eingeschlagenen Kurs.&#8220;<\/p>\n<p>&#8222;Mit der jetzt beschlossenen Kapitalerh\u00f6hung folgen wir unserer Linie, Risiken in unserer Bilanz zu verringern und unsere Finanzierungssituation zu st\u00e4rken&#8220;, so Thomas Dressend\u00f6rfer, Finanzvorstand der TOM TAILOR Holding SE. &#8222;Fosun leistet durch die Kapitalma\u00dfnahme einen wichtigen Beitrag, um die eingeleiteten Restrukturierungsma\u00dfnahmen bei unserer Tochter BONITA zu forcieren. Wir sehen darin auch ein klares Signal an unsere Investoren und die finanzierenden Banken, dass unser verl\u00e4sslicher Ankeraktion\u00e4r TOM TAILOR langfristig unterst\u00fctzen will.&#8220;<\/p>\n<p>Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 26. Februar 2019 in die existierende Notierung an der Frankfurter Wertpapierb\u00f6rse und der B\u00f6rse Hamburg einbezogen.<\/p>\n<p>Durch die ausschlie\u00dfliche Zuteilung der durch die Barkapitalerh\u00f6hung geschaffenen Aktien wird sich die Beteiligung von Fosun an der TOM TAILOR Holding SE auf \u00fcber 30 Prozent erh\u00f6hen. Mit der Durchf\u00fchrung der Kapitalerh\u00f6hung \u00fcberschreitet Fosun die im Wertpapiererwerbs- und \u00dcbernahmegesetz (Wp\u00dcG) festgelegte Schwelle f\u00fcr einen Kontrollerwerb und ist nach \u00a7 35 des Wp\u00dcG grunds\u00e4tzlich verpflichtet, ein \u00dcbernahmeangebot an alle Aktion\u00e4re zu ver\u00f6ffentlichen und durchzuf\u00fchren. Allerdings geht der Vorstand nach derzeitigem Kenntnisstand davon aus, dass Fosun ein befreiendes freiwilliges \u00dcbernahmeangebot abgeben wird.<\/p>\n<p>Zu m\u00f6glichen Konditionen des Angebots liegen der Gesellschaft bislang keine Erkenntnisse vor.<\/p>\n<h3>\n\u00dcber die TOM TAILOR Group<\/h3>\n<p>Die TOM TAILOR GROUP fokussiert sich als international t\u00e4tiges, vertikal ausgerichtetes Modeunternehmen auf sogenannte Casual Wear und bietet diese im mittleren Preissegment an. Ein umfangreiches Angebot an modischen Accessoires erweitert das Produktportfolio. Das Unternehmen deckt mit seinen Marken TOM TAILOR und BONITA die unterschiedlichen Kernsegmente des Modemarkts ab.<br \/>\nDie Marke TOM TAILOR wird durch die Segmente Retail und Wholesale vertrieben, also sowohl durch eigene Monolabel-Gesch\u00e4fte als auch durch Handelspartner. Hierzu z\u00e4hlen 453 TOM TAILOR Filialen sowie 185 Franchise-Gesch\u00e4fte, 2.510 Shop-in-Shops und 7.082 Multi-Label-Verkaufsstellen. Damit ist die Marke in \u00fcber 31 L\u00e4ndern pr\u00e4sent.<br \/>\nBONITA verf\u00fcgt \u00fcber 772 eigene Retail-Gesch\u00e4fte sowie \u00fcber 82 Shop-in-Shop Fl\u00e4chen.<br \/>\nDar\u00fcber hinaus k\u00f6nnen die Kollektionen beider Marken \u00fcber die jeweiligen eigenen Online-Shops bezogen werden.<br \/>\nInformationen auch unter www.tom-tailor-group.com<\/p>\n<p><strong>Medienkontakt<\/strong><br \/>\nHarriet Weiler<br \/>\nHead of Corporate Communications<br \/>\nTOM TAILOR GROUP<br \/>\nTelefon: +49 (0) 40 58956-168<br \/>\nE-Mail: harriet.weiler@tom-tailor.com<\/p>\n<p><strong>Investorenkontakt<\/strong><br \/>\nViona Brandt<br \/>\nHead of Investor Relations<br \/>\nTOM TAILOR GROUP<br \/>\nTelefon: +49 (0) 40 58956-449<br \/>\nE-Mail: viona.brandt@tom-tailor.com<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Kapitalerh\u00f6hung um 3.849.526 Namensaktien zum St\u00fcckpreis von 2,26 Euro Gro\u00dfaktion\u00e4r Fosun erh\u00e4lt Zuteilung aller neuen Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung, erh\u00f6ht Anteil auf 35,35 Prozent; Verpflichtung zur Ver\u00f6ffentlichung eines \u00dcbernahmeangebots Nettoemissionserl\u00f6s von rund 8,6 Mio. 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