ECOVIS Den Bosch

Leistungsspektrum

Corporate finance

Beim Treffen einschneidender geschäftlicher Entscheidungen ermöglicht Ihr Berater eine optimale Abwägung emotionaler und geschäftlicher Interessen. Sie können mit Lodder & Co Corporate Finance rechnen, wenn es um die folgenden Punkte geht:

• die Betreuung der Firmennachfolge, Fusionen und Übernahmen, Management Buy- Ins und Management Buy-Outs;
• das Matchen von begehrten und zum Kauf angebotenen Unternehmen;
• Beratung bei Finanzierungsfragen, Wertbestimmungen und Due Diligence Untersuchungen.

Beteiligung

Wir gehen von Ihrer spezifischen Situation aus. Ihre einzigartigen Möglichkeiten und Wünsche bilden die Grundlage für unsere deutlichen Empfehlungen. Ob es sich nun um einen kleinen Teil des Projektes oder um das vollständige Projekt handelt.

Transparenz

Unsere Tarifstruktur ist transparent. Sie wissen somit, woran Sie sind.

Multidisziplinär

Die Zusammenarbeit zwischen den ca. 200 eingetragenen Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Management Consultants innerhalb dieser Gruppe sorgt für eine multidisziplinäre, unabhängige und fachkundige Beratung. Wir haben damit alle Kenntnisse im Haus, um Sie während des gesamten Projekts zu unterstützen.

Firmennachfolge

Denken Sie gelegentlich über die folgenden Fragen nach:

• Wann soll ich mit meinem Unternehmen aufhören?
• Wo finde ich einen geeigneten Nachfolger?
• Wie läuft der Nachfolgeprozess ab?
• Was möchte ich eigentlich mit einem Verkauf erreichen?
• Ist das Unternehmen dazu bereit, übernommen zu werden?
• Wann mache ich den Verkauf des Unternehmens öffentlich?

Seien Sie rechtzeitig!

Sie können Ihr Unternehmen nur 1 Mal verkaufen. Und deshalb muss es auch 1 Mal gut gehen. Durch eine gute Planung vergrößern Sie die Möglichkeit einer erfolgreichen Übertragung beträchtlich. Es ist sehr wichtig, sich für diesen Prozess ausreichend Zeit zu nehmen.

Eine erfolgreiche Übertragung

Lodder & Co Corporate Finance kann Ihnen helfen, Ihr Unternehmen auf eine Nachfolge vorzubereiten. Mit unserer Unterstützung sorgen Sie dafür, dass:

• nach dem Verkauf die Kontinuität des Unternehmen gewährleistet bleibt;
• der Wert Ihres Unternehmens maximiert wird;
• bei unvorhergesehenen Umständen in Ihrer persönlichen Situation doch ein guter Ertrag zu realisieren ist;
• Sie allmählich von Ihrem Unternehmen Abstand nehmen und sich damit an die Idee der Übertragung gewöhnen.

Erfolgsfaktoren

Eine erfolgreiche Übertragung kostet Zeit. Manchmal 3 bis 5 Jahre. Diese Zeit benötigen Sie, um die kritischen Erfolgsfaktoren der Firmennachfolge überblicken zu können. Diese Faktoren sind:

1. Finanzielle, steuerliche und juristische Planung
2. Kapazitäten der beabsichtigten Nachfolger
3. Das Unternehmen vollständig von der DGA unabhängig machen
4. Gewinn der Unterstützung des Personals und der 2. Stufe
5. Harmonie innerhalb der Familie

Indem Sie sich einen Überblick über die organisatorischen, finanziellen, juristischen und steuerlichen Aspekte verschaffen und gezielte Aktionen unternehmen, können Sie große Vorteile realisieren. Sie benötigen einen guten Trackrecord, einen soliden strategischen Plan, eine gesunde Finanzierungsstruktur und eine professionelle Organisation. Zusammen mit Ihnen schafft Lodder & Co alle Grundvoraussetzungen für eine fleckenlose Übertragung.

Unsere Dienstleistung

Wir unterstützen Sie als zurücktretenden Unternehmer mit Empfehlungen auf dem Gebiet:

• der Erstellung eine Nachfolgeplanes;
• der Überwachung des gesamten Nachfolgeverfahrens;
• der Empfehlungen bezüglich der Übertragungsform;
• der Bewertung des Unternehmens;
• der objektiven Betreuung der Verhandlung;
• der Änderungen in der steuerlichen und juristischen Atmosphäre;
• der Regelung der Finanzierung;
• der Erledigung der tatsächlichen Übertragung.

Haben Sie keinen Nachfolger in Ihrer Familie oder unter Ihren Arbeitnehmern gefunden? Wir können Ihnen potenzielle Kandidaten vorschlagen. Diese finden wir in unserem unfangreichen Netzwerk.

Das Nachfolgeverfahren

Wir verschaffen Ihnen gerne einen Überblick über die verschiedenen Phasen, die Sie bei einer Firmennachfolge durchlaufen.

Orientierendes Gespräch

Im orientierenden Gespräch sammeln die Berater von Lodder & Co Corporate Finance Informationen über Ihre spezielle Situation. Auf der Grundlage davon formulieren wir zusammen mit Ihnen Ihre Erwartungen hinsichtlich der Zukunft. Dabei inventarisieren wir auch die Finanzierungsmöglichkeiten Ihres Unternehmens. Wir verschaffen einen Überblick über die derzeitige Struktur des Unternehmens und geben zu dieser unsere Meinung. Dies alles halten wir für Sie in einem Besprechungsbericht schriftlich fest. Anschließend treffen Sie anhand dieses Berichtes Ihre eigenen Vorbereitungen.

Präparationsphase

In der Präparationsphase steht die Wahl einer Übertragungsform im Mittelpunkt. Die Nachfolge in Ihrem Unternehmen können Sie durch einen internen Verkauf an ein Familienmitglied oder einen Arbeitnehmer (ein MBO-Management Buy-Out) oder durch einen Verkauf an eine externe Partei realisieren. Wir erstellen dann ein Profil für einen geeigneten Kandidaten oder ein geeignetes Unternehmen. In dieser Phase führen wir eine anfängliche Wertbestimmung durch.

Interne Nachfolge

Nachfolgeplan

Wenn Sie den Weg einer internen Nachfolge einschlagen, dann enthält der Nachfolgeplan unter anderem einen strategischen Plan, einen Eintrittsplan und einen Austrittsplan. Wir formulieren die Zielsetzungen der Nachfolge. Dies legen wir in einem Zeitplan fest, in dem bestimmte Meilensteine erzielt werden müssen. Wir entwickeln eine Vision zur Kontinuität des Unternehmens. Dabei wägen wir zwischen einem Familien- und Firmeninteresse ab. Der Nachfolgeplan enthält außerdem eine Analyse und die Schritte, die notwendig sind, um das Unternehmen verkaufsbereit zu machen. Wir bestimmen die kritischen Erfolgsfaktoren des Unternehmens.

Lodder & Co Corporate Finance bündelt alle Daten und bespricht diese mit Ihnen. Dabei berücksichtigen wir verschiedene Szenarien.

Verfahrensüberwachung

Während des gesamten Verfahrens beurteilen wir regelmäßig, ob Ihr Unternehmen auf Schema liegt.

Übertragungsphase

In der Übertragungsphase ist eine sorgfältige Kommunikation mit dem Personal sehr wichtig.

Auch wird die Übernahmefinanzierung geregelt werden müssen. Sowohl im Zeitraum vor der Übertragung als auch danach. Lodder & Co Corporate Finance kann dabei eine vermittelnde Rolle spielen und dazu ihr Netzwerk nutzen. Bei der definitiven Wertbestimmung greift Lodder & Co Corporate Finance auf die jahrelange Erfahrung auf diesem Gebiet zurück.

Wenn Sie Ihr Unternehmen verkaufen, ist dies mit vielen Emotionen verbunden. Das Verhandeln mit Familienmitgliedern oder Arbeitnehmern ist nicht einfach. Lodder & Co Corporate Finance ist gewöhnt, als objektive Partei bei den Verhandlungen zwischen emotionalen und geschäftlichen Aspekten abzuwägen. Natürlich vertreten wir Ihre Interessen optimal. Auch die juristische Abwicklung ist bei uns in guten Händen.

Externer Verkauf

Manchmal ist innerhalb der Familie oder des Unternehmens kein geeigneter Nachfolger vorhanden. Dann ist eine Nachfolge durch ein anderes Unternehmen (meistens ein strategischer Käufer) oder einen anderen Kandidaten (MBI (Management Buy-In) eine Lösung.

Klicken Sie auf Nachfrage und Angebot Unternehmen für eine aktuelle Übersicht.

MBI-Kandidat oder strategischer Käufer

Es kann sein, dass ein MBI-Kandidat seine erhaltene beträchtliche Kündigungsabfindung in ein neu zu erwerbendes Unternehmen zu investieren wünscht. Die MBI-Kandidaten in unserer Datenbank screenen wir vorab. Wir beurteilen ihre Eignung und ob sie für die Übernahme des Unternehmens seriös genug sind. Wir inventarisieren auch die finanzielle Realisierbarkeit.

Vorteil eines strategischen Käufers ist, dass durch Synergievorteile diese oft bereit sind, einen etwas höheren Preis zu bestimmen. Bei einem MBI-Kandidaten wird das Unternehmen meistens in der derzeitigen Form fortgesetzt.

Informationsmemorandum

Lodder & Co Corporate Finance analysiert Ihr Unternehmen und hält die Feststellungen in einem Informationsmemorandum schriftlich fest. Dieses Memorandum ist für einen Käufer wesentlich, um einen richtigen Eindruck von Ihrem Unternehmen zu erhalten, sodass der Angebotspreis gut untermauert werden kann.

Buchprüfung

Wenn ein deutliches wechselseitiges Interesse besteht, kann eine Absichtserklärung aufgesetzt werden. Lodder & Co Corporate Finance hat eine umfangreiche Erfahrung in der Betreuung der Buchprüfung (sprich: Due Diligence).

An- und Verkauf von Unternehmen

Denken Sie über einen Verkauf Ihres Unternehmens nach? Dann stehen Sie möglicherweise vor der Wahl der Nachfolge durch ein anderes Unternehmen (meistens ein strategischer Käufer) oder einen MBI (Management Buy-In)- Kandidaten.

Oder vielleicht haben Sie eine beträchtliche Kündigungsabfindung erhalten und wünschen Sie diese, in ein neues Unternehmen zu investieren?

Lodder & Co Corporate Finance analysiert das Unternehmen und hält die Feststellungen in einem Informationsmemorandum schriftlich fest. Dieses Memorandum ist für einen Käufer wesentlich, um einen richtigen Eindruck von dem Unternehmen zu erhalten, sodass der Angebotspreis gut untermauert werden kann.

Screening

Die MBI-Kandidaten in unserer Datenbank screenen wir vorab. Wir beurteilen ihre Eignung und ob sie für die Übernahme des Unternehmens seriös genug sind. Wir inventarisieren auch die finanzielle Realisierbarkeit. Klicken Sie für die aktuelle Übersicht unten auf An- und Verkauf von Unternehmen.

Informationsmemorandum

Lodder & Co Corporate Finance analysiert das Unternehmen und hält die Feststellungen in einem Informationsmemorandum schriftlich fest. Dieses Memorandum ist für einen Käufer wesentlich, um einen richtigen Eindruck von dem Unternehmen zu erhalten, sodass der Angebotspreis gut untermauert werden kann.

Buchprüfung

Wenn ein deutliches wechselseitiges Interesse besteht, kann eine Absichtserklärung aufgesetzt werden. Lodder & Co Corporate Finance hat eine umfangreiche Erfahrung in der Betreuung der Buchprüfung (sprich: Due Diligence).

Fusionen und Übernahmen

Lodder & Co Corporate Finance beschäftigt sich aktiv mit der Betreuung des Ankaufs von Unternehmen. Dabei beraten wir die strategischen Parteien, die für ihr Unternehmen eine Erweiterung suchen und mittels einer Fusion oder Übernahme Synergievorteile beabsichtigen. Aber natürlich auch MBO-Kandidaten oder MBI-Kandidaten, die ein Unternehmen übernehmen möchten. Ein MBI-Kandidat kann zum Beispiel seine erhaltene beträchtliche Kündigungsabfindung in ein neu zu erwerbendes Unternehmen investieren.

In dem Kaufverfahren der Unternehmen unterscheiden wir die folgenden Schritte:

Bedarfsanalyse

Wir beginnen mit einer Bedarfsanalyse. Dabei schauen wir auf die folgenden Aspekte:

• Der Übernahmetyp. Suchen Sie eine vollständige Übernahme, eine Beteiligung, ein Jointventure oder eine Arbeitsgemeinschaft?
• Die Branche. Wir untersuchen die Branche, in der das zur Übernahme gesuchte Unternehmen tätig sein muss.
  • Wir entwickeln ein Suchprofil mit den folgenden Punkten:
  • Unternehmenstyp: Handel, Produktion oder Dienstleistung;
  • geographische Lage;
  • Produkte-/Dienstetyp;
  • Markt, auf den man sich begibt;
  • personelle Besetzung;
  • Einträglichkeit.

Nachdem die Bedürfnisse analysiert wurden, kann der nächste Schritt gemacht werden: die Suchphase.

Suchphase

Nachdem wir in Schritt 1 die Bedürfnisse analysiert haben und wir das Suchprofil erstellt haben, gehen wir tatsächlich auf die Suche nach einem Unternehmen. Das können wir auf zwei verschiedene Weisen angehen. Wir können aktiv suchen, wobei wir erst eine Longlist und anschließend eine Shortlist erstellen. Sie können sich auch für das passive Suchen entscheiden.

Verhandlungsphase

Kontaktphase

In der ersten Phase der Verhandlungen, der Kontaktphase, suchen wir einen Kontakt mit den interessantesten Unternehmen. Nach einem ersten Gespräch, in dem die Absichten beider Parteien deutlich werden, unterzeichnen beide Parteien im Allgemeinen eine Geheimhaltungserklärung. Damit schützen Sie wettbewerbsanfällige Informationen.

Verhandlungsphase

Nach der Unterzeichnung der Geheimhaltungserklärung beginnen die Verhandlungen. Aus diesen ergibt sich, ob das Unternehmen tatsächlich dem Profil des gesuchten Unternehmens entspricht.

In der Verhandlungsphase schauen wir nach möglichen Synergievorteilen. Außerdem betrachten wir die interne Organisation, das Personal, die Produkte, die Abnehmer und die Märkte, auf denen sich das Unternehmen befindet.

Während dieser Phase machen wir eine Einschätzung des Wertes des Unternehmens. Wir bestimmen den Preis, den man bereit ist, für das Unternehmen zu bezahlen, und unter welchen Bedingungen.

Absichtserklärung

Sobald sich das kaufende und das verkaufende Unternehmen grundsätzlich über vorgenannte Punkte einig sind, kann eine Absichtserklärung (Letter of Intent) aufgesetzt werden. In dieser setzen Sie den Kaufpreis fest und unter welchen Voraussetzungen und Bedingungen der Kauf stattfinden kann.

Bewertung

Der Wert des Unternehmens kann auf verschiedene Weise bestimmt werden. Zum Beispiel auf der Grundlage des inneren Wertes, des Renditewertes, des Rentabilitätswertes oder durch die Discounted Cashflow-Methode oder Kombinationen der verschiedenen Methoden. Der letztendliche Preis, der für ein Unternehmen geboten wird, ist neben den Ergebnissen der Rechenmodelle zudem von vielen anderen Faktoren abhängig. Lodder & Co Corporate Finance greift auf die jahrelange Erfahrung auf diesem Gebiet zurück.

Due Diligence Untersuchung (Buchprüfung)

Eine Due Diligence Untersuchung bietet dem kaufenden Unternehmen die Sicherheit, dass es erhält, was zwischen dem Käufer und dem Verkäufer unter Vorbehalt vereinbart wurde. Außerdem bietet sie Antwort auf die Frage, ob die Verhältnisse zwischen dem erbetenen Preis und dem Wert des Unternehmens angemessen sind.

Management Buy-Outs / MBOs

Vielleicht können Sie Ihr Unternehmen an ein Familienmitglied oder einen Arbeitnehmer intern verkaufen. In diesem Fall sprechen wir von einem MBO oder Management Buy-Out.

Möchten Sie mehr über die Schritte erfahren, die Sie dann durchlaufen? Schauen Sie bei Firmennachfolge.

Management Buy-Ins / MBIs

Möchten Sie Ihr Unternehmen an einen MBI (Management Buy-In)-Kandidaten verkaufen?

Oder vielleicht haben Sie eine beträchtliche Kündigungsabfindung erhalten und wünschen Sie diese, in ein neues Unternehmen zu investieren?

Schauen Sie bei der Rubrik An- und Verkauf von Unternehmen. Die MBI-Kandidaten in unserer Datenbank screenen wir vorab. Wir beurteilen ihre Eignung und ob sie für die Übernahme des Unternehmens seriös genug sind. Wir inventarisieren auch die finanzielle Realisierbarkeit.

Bewertung

Der Wert des Unternehmens kann auf verschiedene Weise bestimmt werden. Zum Beispiel auf der Grundlage des inneren Wertes, des Renditewertes, des Rentabilitätswertes oder durch die Discounted Cashflow-Methode oder Kombinationen der verschiedenen Methoden. Der letztendliche Preis, der für ein Unternehmen geboten wird, ist neben den Ergebnissen der Rechenmodelle zudem von vielen anderen Faktoren abhängig. Lodder & Co Corporate Finance greift auf die jahrelange Erfahrung auf diesem Gebiet zurück.

Möchten Sie mehr über das Kaufverfahren eines Unternehmens wissen? Schauen Sie dann bei Fusionen und Übernahmen.

Finanzierung

Betriebsfinanzierung

Bei sehr vielen Projekten, die wir betreuen, ist die Finanzierung ein notwendiger Teil. Zum Beispiel wenn es sich handelt um:

• Übernahmedarlehen bei Fusionen und Übernahmen
• Übernahmedarlehen bei Management Buy-Out oder Management Buy-In
• Übernahmedarlehen bei Firmennachfolge
• Investitionen
• Wachstum Ihres Unternehmens
• Optimierung der finanziellen Struktur Ihres Unternehmens
• Start eines Unternehmens

Unser finanzielles Netzwerk

Wir haben gute Kontakte in der Bankenwelt, mit Beteiligungsgesellschaften und privaten Investoren. Wir können Ihren Vorschlag Finanziers vorlegen, die die besten Chancen für eine Zusammenarbeit bieten. Selbstverständlich zu möglichst scharfen Bedingungen.

Verhandeln

Wir sorgen dafür, dass der Finanzierungsvorschlag die von den Finanziers gestellten Anforderungen erfüllt. Sie legen damit einen entscheidungsreifen Vorschlag auf den Tisch. Sie vergrößern Ihre Erfolgschancen für den Erhalt der notwendigen Finanzmittel, indem Sie unsere erfahrenen Verhandlungsexperten einschalten.

Schrittweise Planung

Zusammen mit Ihnen bestimmen wir, welche Schritte Sie durchlaufen:

• Feststellung der Realisierbarkeit des Finanzierungsplanes;
• Feststellung der Leihkapazität und Kreditwürdigkeit Ihres Unternehmens, Bewertung Ihres Unternehmens für die Verschaffer von riskotragendem Vermögen;
• Analyse der Strategie, der Marktposition und der Risiken Ihres Unternehmens;
• Verfassung des Finanzierungsvorschlages als Maßarbeitsprodukt, das ganz auf Ihr Unternehmen zugeschnitten ist;
• Planung eines gut untermauerten Finanzierungsbedarfs;
• Wahl der optimalen Finanzierungsformen (on balance / off balance, leasing, factoring);
• gutes Match zwischen kurz- und langfristigem Geld und Fremdvermögen (Bankfinanzierung);
• Optimierung eines Tilgungsschemas, bei risikotragendem Vermögen die Bestimmung der „exit strategie “ des Investors;
• die Erstellung von Prognosen und Investitionsbudgets;
• Berechnung der erwarteten Einsparungen und Synergieeffekte nach der Investition auf der Grundlage normierter Ergebnisse und Prognosen;
• Analyse des Cashflows für die Vermögenverschaffer;
• Analyse der gebotenen Sicherheit in passender Kombination mit der erbetenen Finanzierung.

Nach der Abgabe der Finanzierungsangebote vergleicht Lodder & Co Corporate Finance zusammen mit Ihnen die abgegebenen Angebote. Wir schauen dabei nach den Bedingungen und Finanzierungskosten. Letztendlich wählen wir einen bestimmten Finanzier. Sie können uns einschalten, um die Erfüllung der getroffenen Vereinbarungen mit Ihrem Finanzier zu beaufsichtigen. Es hat sich inzwischen herausgestellt, dass unsere Vorgehensweise zu einem Vorteil für Sie führt. Ein Vorteil, der die Kosten, die Sie für unsere Betreuung aufwenden, in hohem Maße übertrifft.